三恶道是可怕的迷惑世界，首先是地狱，这里是因极度愤怒怨恨而造作恶业的人，死后在这里接受身心极度痛苦的折磨，第二饿鬼道是因贪心不足，不择手段获取利益的人，死后饱受饥饿，贫穷和痛苦的果报，最后是畜生道，是因忘恩负义寡廉鲜耻的行为而带来的愚痴果报。
地狱法界：为什么会堕地狱?因为你做堕地狱的事情。譬如你杀人放火，搅乱社会的治安，令社会人人都受到灾害，这就会堕地狱。堕地狱是从什么地方来的?就是从贪心来的。你有贪心，就会堕地狱。地狱大的有十八种，小的有五百种，其次又有千万多种地狱。地狱不是预先造成的，预备好等你去堕地狱的。是由你的业感所现。你造地狱的业，就现出一个地狱来，就在你的心里。
饿鬼法界：是一种长期饥饿的状态。因为所供应的物品始终无法满足他的欲望，这是指长期的心灵饥渴，而不是身体的挨饿。饿鬼，就是欢喜发脾气。瞋心重就转饿鬼，做饿鬼去。饿鬼有很大的脾气，无论什么事情，他都要发脾气，所以谁要是愿意发脾气，就会转为饿鬼。这饿鬼是怎样做的?也就是你心里头尽发脾气，就会做饿鬼。
畜生法界：畜生怎样做的?畜生就是由愚痴来的。你要是愚痴，什么也都不明白，就会转为畜生。你看畜生为什么被人支配呢?就因为它愚痴，不如人聪明。你说你看见有些畜生很聪明，你很羡慕，你很欢喜的，那没有什么困难的，只要你做畜生的事，就会变成畜生。畜生做什么事?就是愚痴的事。例如：明知事情不合理，却一定要做，不管它合理不合理，这就是无明。无明现前变成愚痴了，所以这样子就会变成畜生。