目犍连尊者虽然能降伏恶魔外道，但恶魔外道也常常找他的麻烦。
有一次目犍连奉佛陀的慈命，单独在跋伽国布教的时候，一个叫弊魔的恶鬼，见目犍连在路上散步，他就以神通力进入目犍连的腹中，目犍连觉得一阵腹痛，忽然腹部有一块像碗大的东西隆起来，并且像雷鸣一样。目犍连随即停止散步，回到室中静坐思维，知道是弊魔向他挑战，他就说道：
「弊魔!赶快出来，不要侵犯佛陀的弟子。佛陀和佛陀的弟子，你是不能扰害的。除非业力未完的弟子，否则，你是永远无可奈何!」
弊魔心中想道：「奇怪!我是什么样子，佛陀都不知道，目犍连虽有神通，怎么会知道呢?」
目犍连又再说道：
「弊魔!你不要感到奇怪，你这时心中想着佛陀都不知道你是什么样子，目犍连虽有神通怎么会知道呢!」
弊魔一听大惊，赶快化作唾沫出来，从此再也不敢向目犍连挑战了!
目犍连的神通，永远使佛法的信者敬仰，使外魔畏惧!